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數據中心產業投資并購活躍

發布時間:2018-08-07 10:25:07

中國的數據中心產業正處于高速增長階段,根據中國IDC圈《2017-2018年中國IDC產業發展研究報告》的數據統計,2017年中國IDC(互聯網數據中心)市場總規模為946.1億元,同比增長率32.4%。未來兩年IDC整體市場規模仍將保持上升趨勢,預計2018年將超過1200億元。

快速增長的市場規模給數據中心行業已存在的企業和想要進入行業的企業都帶來了更多的機會,但同時,包括中國在內的全球數據中心資本支出不斷增加,這又給這些企業帶來了巨大的挑戰。市場研究機構Synergy Research指出,全球頂級云計算服務提供商要想在市場競爭中獲得成功,每家公司在基礎設施方面的投資至少達到每季度10億美元。如此高額的投資,使得整個數據中心產業走向集中化,整合并購增加,大型、超大型數據中心成為發展趨勢。

與美國相比,中國的數據中心雖然數量眾多,但規模普遍偏小。根據Synergy Research 的研究數據統計,在全球大規模數據中心中,美國占比 44% ,中國占比8% ,日本和英國占比6%。在這種情況下,中國數據中心產業的整合并購十分活躍,資本市場對這一行業持續關注。

數據中心資本支出明顯增加

根據市場研究機構Synergy Research的調查數據,全球主要的云計算提供商在2017年的資本支出中花費了750億美元,其中大部分費用是數據中心的支出。

Synergy Research的首席分析師兼總監John Dinsdale表示,全球頂級云計算服務提供商要想在市場競爭中獲得成功,每家公司在基礎設施方面的支出至少達到每季度10億美元的投資水平。Synergy Research匯總了全球規模最大的云計算、SaaS、社交網絡和其他科技公司在2017年第四季度的資本支出,結果發現他們去年第四季度的總支出費用高達220億美元,其中大部分用于數據中心基礎設施。

2017年第四季度,云計算支出排名前五的行業巨頭分別為谷歌、微軟、亞馬遜、蘋果和Facebook。這些公司的云計算支出占全球云計算總支出的70%以上。緊隨其后的主要廠商是阿里巴巴、IBM、甲骨文、SAP、騰訊。前10名以外的廠商包括百度、eBay、NTT、PayPal、Salesfoce、Oath,以及擁有雅虎資產的Verizon。

數據中心的資本支出增長態勢在今年變得更加明顯。Synergy Research調查數據顯示,2018年第一季度,全球超大規模數據中心運營商資本支出增長至270億美元,超過了之前的支出水平。環比增幅超過20%,相比2017年第一季度也增長了80%以上。通常在第四季度出現季節性高位后,會在隨后新一年的第一季度出現下滑,但是2018年第一季度卻反其道而行之。Synergy Research指出,這將是一個破記錄的時刻。

行業整合并購活躍

數據中心前期需要建造機房,搭建機柜、服務器,鋪設線纜通信網絡,以及其他空調制冷系統、發電應急系統等一系列配套設施,投資成本高,屬于重資產行業。數據中心的建設與運營都需要大量資金,在資本支出日益加大的情況下,行業整合并購趨勢明顯。

從全球來看,數據中心整合并購正處于十分活躍的時期。Synergy Research的調查報告表明,全球數據中心收購交易量在2017年創下歷史新高。2017年數據中心并購交易總量約為200億美元,2017年完成的收購交易達到48宗,超過了2015年和2016年的45宗收購交易的總和。2017年完成的交易中有12宗交易的收購價格在10億美元到100億美元范圍內,還有31宗收購交易的價格超過1億美元。Synergy Research還預計2018年將有更多的數據中心并購活動,而2018年的數據中心交易渠道也在增長。

時石(北京)資產管理有限公司創始人、CEO陳峻在第八屆中國數據中心產業發展大會上談到IDC機房(互聯網數據中心)如何借助資本杠桿迅速擴張時表示,并購重組是IDC產業擴張的有效途徑。他舉了Equinix公司的例子:Equinix于1998年成立,2000年繼華盛頓D.C.和紐約之后,Equinix在硅谷開設SV1;2002年完成了與新加坡i-STT公司的合并;2004年與運營商AT&T、Sprint和Sony等客戶合作,擴展到15個數據中心;2006年收購華盛頓D.C外的阿什本園區;2007年收購IX Europe,進軍法國、德國、荷蘭、瑞士和英國;2008年擴展至41個數據中心;2010年以693.4億美元完成對Switch and Data的收購;2011年收購ALOG的部分控股權益,開始涉足巴西市場;2012年擴展至雅加達和迪拜,吸納Amazon Web Services為客戶;2015年開啟了5個全新的數據中心,至此公司在全球的數據中心總數擴容至100個以上,同年還收購了專業服務公司Nimbo;2016年收購Telecity Group,擴展至40個大都市的145個數據中心;2017年,以36億美元完成了對Verizon的29個數據中心及運營部門的收購,并完成了對英國IO的收購,以及對西班牙及葡萄牙的數據中心Itconic的收購。如此連續收購后,2017年公司凈市值達到68.50億美元(約432億人民幣),總機柜數達到24.26萬個。

數據中心產業正處在成長期的中國,行業整合并購也在日益增多。由中國數據中心產業發展聯盟和北京瑞富銀市場咨詢有限公司聯合發布的《2018中國數據中心行業發展調研報告》顯示,我國數據中心產業越來越受到資本關注,整合與并購十分活躍。

該報告在調研過程中對多位業內專家進行了訪談,他們的觀點可以總結為三點:第一,數據中心作為與云計算、大數據貼近的熱點題材,仍會受到資本市場的持續關注;第二,部分傳統資本并購并沒有帶來規模效益或產業鏈整合效果,更多是為了推動相關上市公司股價,長期效果有待觀察;第三,并購是否有利于產業長期發展。主要看兩方面,一方面,是否可以產生規模效應,另一方面,是否可以形成上下游產業鏈整合。

多種投資模式并存

據互聯網數據中心(IDG)統計,2017年全球數據中心數量達到840萬座,集中分布在美國、歐洲、中國和日本等國家和地區。就大型數據中心的數量而言,美國居第一,中國次之。

但與國外相比,我國的數據中心普遍規模較小。中國數據中心產業發展聯盟理事長、數據中心總經理俱樂部主席、國富瑞數據系統有限公司總裁張念錄此前在接受《中國信息界》記者專訪時表示,從我國數據中心的規模來看,我國數據中心雖然數量眾多,但規模偏小。 2013年全國的數據中心數量約54萬個,絕大部分屬于規模較小的服務器托管公司。截至2017年,全國超過3000個機柜的大型數據中心僅有300個。

雖然,我國數據中心與美國相比仍有不小的差距。但從另一個側面,也反映出我國數據中心仍有廣泛的發展前景。

海通恒信國際租賃股份有限公司工業總部總經理助理范靖凱在第八屆中國數據中心產業發展大會上談到我國IDC產業的發展時表示,我國市場數據大幅增長的同時,三大運營商投資減少,數據中心向規?;?000個機架以上)、集約化方向發展,中大型數據中心成為主流。而當前第三方市場份額分散,投資機會巨大。據IDC 圈的調研報告顯示,目前第三方IDC市場份額分散,尚未形成壟斷或寡頭現象。未來5年將是第三方社會資本投資IDC產業的黃金期。社會資本大量涌入,IDC產業進入高速發展期。產業鏈中上市公司企業為代表的中型業主,以及分散資源型民營企業小型業主,將發揮創新思維和靈活機制,充分推動社會第三方IDC產業的蓬勃發展。

在這種情況下,如何獲得資本支持?范靖凱介紹了目前存在的幾種投資模式,并分析了各自的利弊。第一種是EPC墊資,優點在于方便、快捷。但綜合成本較高,周期較短,還款壓力大;第二種是銀行貸款,綜合成本較低。但需要股東強擔保,并有穩定現金流,屬于短期流貸,還款壓力大;第三種是融資租賃,綜合成本適中。需要股權質押和穩定現金流,適合長期項目貸款、還款壓力較??;第四種是產業投資,成本適中。明股實債,有一定的約束條件,周期較短、還款壓力較大;第五種是產業基金,屬于配套資金、成本適中。但會稀釋股權,受制與人,退出成本較高;第六種是數字地產,資金雄厚、成本較低。但通常僅選擇核心城市項目,自有物業,明確優質客戶。

來源:中國信息界

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